日,CINNO Research預測,2021年全球面板總銷售額將有望突破1500億美元(9556億元),達到創歷史紀錄的顯示面板行業營收總額,同比增長幅度超過25%。其中,中國大陸面板制造商2021年全年銷售額將達到600億美元(3822億元)左右,約占全球主要面板企業總營收的40%。以京東方為代表的中國面板廠商表現亮眼。

全行業高營收,中國廠商首屈一指

之所以全球面板產業能在2021年實現高速增長,中國電子視像協會副秘書長董敏分析認為主要源自于兩面原因:一方面,疫情爆發后的“宅經濟”持續催生出大量的面板需求。自2020年下半年以來,IT顯示面板市場需求迅速回暖。電視大屏需求也因為人們居家時間延長而上漲,全球面板出貨的均尺寸穩步向上。另一方面,上游材料短缺,加劇了供需缺口,進一步刺激市場的采買意愿,推高了面板價格。自去年起,上游材料如驅動IC、玻璃基板、偏光片等物料供應緊張,使得主力尺寸面板因成本上升而掀起了一輪漲價潮,漲幅達到100%-150%左右。“目前,面板單價已經確定在高位運行,并且還將持續一段時間。在供求關系仍不衡的情況下,顯示產業營收必將隨之持續提升。”他說。

如今,疫情影響仍然持續,在上游原材料緊缺和下游需求持續旺盛的供需狀況下,2021年第一季度,全球主要面板企業營收增長態勢明顯,其中以京東方為代表的中國面板廠商表現更為亮眼。

從各面板廠營收數據來看,中國京東方(BOE)和韓國三星顯示(SDC)、韓國樂金顯示(LGD)的營收占據全球前三名,中國臺灣地區的友達(AUO)以及中國的TCL華星、深天馬、彩虹股份、維信諾等企業的營收也實現大幅盈利。目前,前十大面板企業營收總額約占全球面板廠營收的90%以上。

國內面板企業龍頭京東方和TCL華星在2020年不僅營收表現亮眼,營業利潤在全球面板企業中也是名列前茅。其中,中國面板龍頭京東方的發展已經與原來全球面板雙雄SDC和LGD拉開差距,以超過第二名100億元營收、20億元利潤的成績獨占鰲頭。在顯示面板這個充分國際競爭的行業里,徹底坐穩了世界第一的寶座。

此外,TCL華星2020年營收雖為174億元,但利潤卻高達24億元,與其他廠商相比,其經營效率業內領先。利潤率同樣傲人還有彩虹股份,僅用不到40億的營收,竟然創造了11.11億的驚人利潤。而天馬通過專注中小尺寸面板,目前已是國內第三大面板供應商,2020年實現營業利潤約83億元,同比增長59%。

CINNO Research預計,中國大陸面板制造商2021年全年銷售額將達到600億美元(3822億元)左右,約占全球主要面板企業總營收的40%,市場份額相較2020年將增長8個百分點。結合2021年營收預測數據可看出,2016年到2021年,中國大陸面板總體產值逐年增加,營收年復合增長率高達到36%,真正實現了高速發展。

全球顯示面板市場格局將變

在實現營收高增長的同時,全球面板產能也在發生巨大變化。

在LCD面板領域,全球液晶面板產能正持續向中國集中,中國主導地位更加穩固。DIGITIMES預計,到2025年,我國將占據全球71.6%的液晶面板產能,中國臺灣份額緩慢下降至22.6%,而韓國和日本份額則將迅速縮小至10%以內。

根據群智咨詢預測,2020年開始全球面板產能將呈現以下趨勢:其一,未來三年內,中國大陸依然有新的高世代面板產線陸續量產,產能持續增加,全球液晶電視面板產能面積高度向中國大陸廠商聚集;其二,韓廠將加快關停大尺寸液晶面板產能,預計未來2年內將關閉其韓國的所有液晶電視面板產能,且其在中國大陸的產線,也將分散到其他應用。根據群智咨詢的測算,若韓廠持續退出,預計從2021年開始LGD和SDC的液晶電視面板產能全球占比均將減少到10%以內;其三,中國臺灣面板廠投資保守,對于獲利較差的液晶電視面板產能將會持續收縮,市占率逐步下降。預計到2023年,不考慮產線并購,京東方和華星光電將分別占據23%和18%的液晶面板產能,若算上中電熊貓和三星蘇州廠,BOE和華星光電雙巨頭的份額將超過50%。

而在OLED面板領域,中國OLED面板的發展也直逼韓國。Omdia最新研究報告指出,作為OLED面板領域的絕對領軍者,三星顯示的市占率將從2020年的80%下滑到2021年的77%,而2022年還可能進一步跌至65%。而中國OLED面板市占率預計將從2021年的15%上升至2022年的27%。

隨著中國大陸顯示面板產能進一步擴大,技術格局和區域格局也將迎來變化。

賽迪智庫集成電路所博士馬蓓蓓在接受《中國電子報》記者采訪時認為:從技術格局來看,全球顯示產業將長期保持多種技術并行發展,互相促進、互相補充的局面。就TFT-LCD而言,產業已進入成熟期,但憑借龐大的產業基礎、系統的供應鏈體系、持續優化的能和不斷下降的成本,仍然具有很強的創新活力,還將通過Mini LED背光技術、疊層(BD Cell)技術、氧化物背板技術等不斷提升顯示能。從區域格局來看,“三國四地”的產業布局仍將持續,但各國家和地區發展重點或將有所改變:其一,日本還將長期持續保持在上游材料和設備領域的優勢;其二韓國雖期放緩了退出TFT-LCD的步伐,但長期來看還是會更多專注OLED等技術的發展;我國臺灣地區在繼續保持TFT-LCD現有產能的同時正在努力推進Micro-LED技術的研發;其三,我國大陸地區未來有望長期保持全球面板出貨量第一的地位,同時也將在技術創新和產業鏈建設方面持續發力。